博通(AVGO.US)美股盘前续涨超2.7%,报1782.63美元,开盘后势将刷新上周五盘中创下的历史高位。消息面上,博通此前公布Q2业绩超预期,并宣布“1拆10”拆股计划。业绩公布后,博通获多家大行上调目标价。其中,花旗将博通的目标价从1560美元上调至1750美元,并重申“买入”评级,憧憬在AI发展及收购VMware所带来的协同效应推动下,市场对博通的业绩预期将继续上行。杰富瑞认为,博通大部分业务周期性调整表现都向好,预期可受惠于AI产业持续发展及其他产业的周期性复苏,将目标价由1550美元上调至2050美元,评级为“买入”。
蛋白粕:
周四,CBOT大豆收高,因炎热干燥的天气威胁到作物生长,且需求达到了预期区间上沿。美豆、美豆粕涨幅高于美豆油。8月是美豆生长关键月份,气象预报显示,8月初产区迎来炎热干燥天气,对作物生长提出调整。周度出口销售报告显示,美豆当周净销售91.83万吨,美豆粕净销售77.9万吨,美豆油净销售0.38万吨。美豆24/25年度连续第三周大单销售。周度出口销售报告显示,民间出口商报告向未知地出口销售26.4万吨大豆。国内方面,蛋白粕期货价格回落,现货继续走低。油厂胀库,下游采购积极一般,市场观望氛围浓厚,成交低迷。多数延续随用随买政策。两粕现货依然呈现疲软态势,弱基差也压制期货价格。操作上,盘面短线参与。
油脂:
周四,BMD棕榈油连续第三日下挫,并创下10日收盘新低,增产预期盖过了出口增长的提振作用。船运数据显示,马棕油7月1-25日出口环比增长31%,出口环比增幅进一步收敛。MPOA数据显示,7月1-20日马棕油产量环比增加14.95%。加菜籽上涨,因空头回补以及产区天气担忧。天气预报显示,阿尔伯塔省西北部出现降雨,但其他地区炎热干燥天气对作物造成重大压力。原油价格周四下挫,因需求信号好坏不一。国内方面,油脂价格先抑后扬,期价重心下移,资金离场明显。现货价格跟随下跌。市场成交缩量,需求平淡。国内外油脂供应宽松,库存累库中,压制盘面及基差。成本是目前油脂上涨动能。操作上,震荡思路,短线参与。
生猪:
周四,生猪期货维持近强远弱格局,2407合约收涨0.05%,2409合约高位回调,日收跌0.51%,报收18585元/吨,2411合约收跌0.73%,从盘面表现来看,资金正逐渐由9月向11月转移。现货价格方面,卓创数据显示,昨日中国生猪日度均价19.24元/公斤,环比跌0.16元/公斤,基准交割地河南市场生猪均价18.9元/公斤,环比跌0.16元/公斤,四川、辽宁、山东、广东均出现回调。终端需求弱势,对猪价形成抑制,上涨动能不足,猪价出现回调。下半年需求将对猪价形成有利支撑,但冻品存库以及未来出栏体重,仍成为影响未来供给的不确定性因素。远月合约表现较弱,侧面反应出市场对未来猪价信心不足,近月合约在经历反弹后,警惕回调风险。关注生猪现货价格与市场情绪对盘面的影响。
鸡蛋:
周四,鸡蛋企稳震荡,主力2409合约收涨0.41%,报收3928元/500千克。现货延续回调,卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.26元/斤,环比跌0.09元/斤,其中,宁津粉壳蛋4.15元/斤,环比跌0.1元/斤,黑山市场褐壳蛋3.9元/斤,环比跌0.1元/斤;销区中,浦西褐壳蛋4.65元/斤,环比跌0.1元/斤,广州市场褐壳蛋4.6元/斤,环比跌0.1元/斤。终端市场多数消化欠佳,下游环节按需采购,采购积极性不高,蛋价延续回调。根据历史补栏数据,未来在产蛋鸡存栏大概率延续增加。在三季度旺季需求结束,需求回归后,蛋价大概率回调。建议短期日内交易,中长期等待远月逢高做空机会。
玉米:
周四,玉米主力2409合约小幅低开,其后价格延续下行。9月合约临近交割,叠加现货下跌,持仓下降期价下行。本周,玉米主连在连续两日下跌之后悲观预期不断增加,9月期价基本收复前周涨幅, 经过前两日下跌,市场情绪再度转空,9月期价创新低。现货市场方面,东北地区市场价格以稳为主,市场购销僵持,下游需求不旺,偏高水分粮源继续小幅降价出货,降幅5-10元/吨。港口方面,收购主体不多,晨间到港量低位,当前南方采购不佳,港口装船需求减少,收购价格偏弱。昨日华北地区玉米价格稳中偏弱运行。山东深加工门前到货车辆较昨日增加,但整体到货量依然不高,下游深加工企业整体维持稳定,个别窄幅调整,主流价格保持稳定。河北深加工今日价格维持稳定,供需基本维持平衡。河南由于持续降雨影响,贸易商出货积极性增加,深加工到货量维持高位,价格普遍下跌10-20元/吨。销区玉米市场价格整体报稳,成交情况一般,实单价格可谈。港口走货一般,市场心态谨慎。新疆玉米外流积极性增加,报价出现明显下降,对西南地区玉米市场产生一定影响。整体来看,近期农产品板块先涨后跌的表现,主要是受到资金和情绪的影响。在商品市场利空情绪占据主导的情况下,玉米暂短线参与。
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